银行实战专家栗云老师《财富管理及资产配置》课程。

2月26日，北大金牌讲师经纪工作室独家银行实战专家【栗云】老师受江西机构邀请为当地某国有银行理财经理、客户经理进行《财富管理及资产配置》课程培训，培训已圆满完成。

很多理财经理、客户经理都有这样那样的困惑，给一些客户推荐一些理财产品的时候明明是按照为客户着想的情况下推荐合适的产品可总有一些客户最后不了了之甚至丢了这个客户，究其原因很多时候还是没有了解到客户真正的需求和最合适他的方案，没有专门针对性配置最合适财富管理方案给他，所以财富管理变得尤其重要，资产配置更是我们对于财富管理上升到另外一个高度的要求，栗云老师重点分析了①财富管理的概念及发展历程来让学员有了一个更加立体的认识②以及资产配置的概念、客户生命周期、客户需求分析、客户风险偏好继决策因素、基本思路、方法和步骤以及各类产品在资产配置中的运用让学员系统的了解到该怎么样去操作，最后分享了家庭资产配置案例分析让学员可以深入其境去感受思考，通过一天的课程培训很多理财都表示学到了很多之前没有意识的问题及好的解决方案对于自己在给客户推荐配置产品的时候非常有把握而且非常符合客户的要求，不会让客户觉得生硬，时刻让客户知道合适的才是最好的，真正让客户感觉到差异化服务才可能拥有自己核心的高净值客户及慢慢提高自己的专业能力同时自己的业务也可以得到大幅度提升，非常感谢栗云老师的课程分享期待有机会再次聆听栗云老师的课程。

栗云老师

——银行营销实战讲师

讲师背景

财政部财科院硕士

北京某大型商业银行在职，实战型讲师

某大型商业银行高端菁英俱乐部成员、北京分行高级内训师

10多年的银行从业经历

CFP（国际金融理财师）、CFA（特许金融分析师）

多家银行特聘项目顾问

主要经历

栗云老师是中央财经大学学士、财政部财科院硕士，现为北京某大型商业银行高端菁英俱乐部成员，北京分行高级内训师，管理过营业部团队、理财团队和信贷部门。具有CFP（国际金融理财师）、CFA（特许金融分析师）等专业资格，具备10多年的银行从业经历，拥有丰富的理财、信贷业务经验及团队管理经验，曾为多地多家银行员工进行培训和辅导。栗云老师的授课属实用型，课程所有案例都源自银行实战经历的总结，具有丰富的实战辅导经验，曾做过网点绩效提升、理财经理和客户经理销售能力提升、大堂经理现场管理及销售技能提升方面的辅导，深受市场和客户好评。她的课程案例丰富、深入浅出，理论联系实际，具有很强的系统性和实操性，受到参训学员的一致好评，是实战型授课人气讲师。

专业领域

柜台服务与交叉营销、团队营销及管理、网点辅导、信贷风控与业务发展